Lễ Hội Hóa Trang
Sau khi cô nhi viện trong vùng bị hư hại, một nữ tu sĩ cùng vài bé gái mồ côi đến tạm trú trong nhà một cặp vợ chồng làm nghề chế tạo búp bê. Những vị khách sớm trở thành mục tiêu tấn công của Annabelle – con búp bê ma ám do chính vị chủ nhà tạo nên… Một đôi vợ chồng làm nghề chế tạo búp bê vì quá thương nhớ đứa con gái chẳng may qua đời đã chế tạo ra Annabelle để hồn cô bé có thể trú ngụ. Không ngờ, họ đã vô tình tạo ra ác quỷ. Thực thể siêu nhiên này trú ngụ trong con búp bê và gây ra những hiện tượng kỳ lạ. Khi một nữ tu sinh cùng vài cô bé mồ côi đến ở nhờ vì cô nhi viện trong vùng bị hư hại, họ nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công của sinh vật hung ác này.